13 - Testamenter - de 4 former

Gyldighed, tilagekaldelse, uigenkaldelighed og fortolkning

Hvad er testamenter en undtagelse til?

UP: Legal arveret

U: Råden over friarven muligt via testamente

Hvilke 4 former for testamenter er der?

Notar-, vidne-, indbo- og nødtestamente (AL §§ 63-66)

Notartestamente - kort fortalt

AL § 63

Testamente bragt for en notar (ved byret), der underskriver og erklærer visse omstændigheder

Det mest bevismæssige sikre testamente (§ 70)

Eneste testamente med en bortkomstklausul - underskrevet genpart hos notarialkontoret

Hvem er en notar?

Dommer, dommerfuldmægtig, kontorfuldmægtig ved byret

Formkrav til notartestamente

Underskrevet/vedkendt hos en notar med erklæring

Hvad indgår i notarens erklæring (og hvorfor)?

Notar skal afgive erklæring om (stk. 2)

• Nr. 1: Testators identitet

• Nr. 2: Testator i stand til fornuftmæssigt at oprette testamentet

• Nr. 3: Hvilke personer der var til stede

• Nr. 4: Andre omstændigheder

Pga. sikkerhed ved testamente, gyldighed (habilitet), evt. pression af andre

Hvad kan notar gøre, hvis tvivl om testators evne til fornuftsmæssigt at oprette testamente?

Notaren kan bede om en lægeerklæring, rådgive sig, afvise underskrift el. nedskrive tvivl i underskrift

Vidnetestamente - kort fortalt

AL § 64

Testamente underskrevet af testator og 2 vidner straks efter

Vidner: Habile, 18 +, ikke begunstigede/forbundet med nogen begunstigede i testamentet - forslag til vidners erklæring

Hvad er kravene til vidnerne?

Habile (§ 74-forholdene)

18 år +

Være til stede efter testators ønske og vide, at de bevidner et testamente

Kan ikke vidne hvis selvinteresse/egennytte

• arving/nært begunstiget

• nært knyttet til person/institution der skal arve

• andre lign. omstændigheder

Kun udelukket som vidne hvis egennytte/selvinteresse på tidspunktet for bevidnelsen

Kan bobestyreren være vidne ved et vidnetestamente?

Ja (stk. 4)

Vidners erklæring i et vidnetestamente foreslås til at omfatte

• Stilling og bopæl

• Tid og sted for underskrift

• Tilstedeværelse efter testators ønsker

• Om testator er habil

• Andre omstændigheder med betydning for testamentets gyldighed

Bortkomstklausul for vidnetestamente?

Ikke muligt at indsætte

Bevisbyrde ift. gyldighed af vidnetestamentet

Bevisbyrden ligger hos den, der vil påberåbe sig testamentet

Denne skal godtgøre, at testamentet er gyldigt oprettet (§ 71)

Indbotestamente - kort fortalt

§ 66

En (simpel) underskrevet og dateret erklæring om fordeling/begunstigelse af sædvanligt indbo og personlige effekter - fx brev, seddel

Hvad er sædvanligt indbo?

Afhænger af vurdering ift. størrelsen af dødsboet

UP: Det, som anvendes som indbo, er sædvanligt indbo (selv dyre genstande)

U: Dog ikke tale om bekostelige samlinger af fx malerier, sølvtøj, tæpper mv

Kan et indbotestamente gælde for pengelegater?

Nej, ikke gyldigt - kun sædvanligt indbo og personlige effekter

Dermed kan et indbotestamente kun tilbagekalde/ændre tidligere indbotestamenter el. notar-/vidnetestamenternes bestemmelser om indboet

En begunstigelse i et indbotestamente udgør en …

fortrinsret til overtagelse af genstanden til vurderingsbeløbet indenfor sin arvelod (medmindre andet angivet i testamentet)

Skal en indbobegunstigelse fratrækkes fra et evt. sumlegat i et alm. testamente?

Nej

Nødtestamente - kort fortalt

AL § 65

Testamente uden formkrav lavet/udtrykt i en nødsituation (sygdom, selvmord, naturkatastrofe), hvor vedkommende er hindret i at lave et ordinært testamente

Hvad er gyldighedsbetingelserne for et nødtestamente?

Den testamentariske disposition

1. med sikkerhed kommer fra testator

2. og er udtryk for dennes sidste vilje

Subjektivt anser sig selv for hindret i at lave et ordinært testamente

Bevisbyrden for et nødtestamente?

Bevisbyrden ligger på den, som vil gøre gældende, at nødtestamentet ikke er gyldigt (§ 72, stk. 1, nr. 1)

Ligeledes på den, som vil gøre gældende, at testator ikke var i stand til fornuftigt at oprette testamentet (nr. 2) + her er beviskravene lempeligere

Bortfald af nødtestamente?

Sker automatisk efter 3 måneder uden hindring i at lave et ordinært testamente (stk. 2)

Generelt for testamenter - Gyldighedsbetingelser

Ugyldighed efter § 69 ved brud på testamentshabilitet (§ 62) - 18+/15+

Må ikke pga. sindssygdom el. lign. tilstand mangle evnen til fornuftsmæssigt at råde over sine ejendele (§ 74)

Et testamente er ugyldigt, hvis …

§ 69: Testator ikke opfyldte alderskrav (§ 62) el. testamentet ikke opfylder krav i de enkelte bestemmelser for testamenterne (§ 63, stk. 1, § 64, stk. 1-3, el. § 66)

§ 72: Nødtestamente, der ikke sikkert kommer fra testator/er dennes sidste vilje (nr. 1) el. hvor testator ikke kunne oprette testamente fornuftmæssigt (nr. 2)

§ 73: Indbotestamente, der må antages ikke at være oprettet af testator el. testator ikke var i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente

§ 74: Manglede evne til fornuftsmæssig råden

§ 75: Den må antages at være fremkaldt ved tvang, svig, anden utilbørlig påvirkning

§ 77: Urigtige (stk. 1, nr. 1) el. bristede forudsætninger (stk. 1, nr. 2)

§ 78: Som åbenbart savner fornuftig mening

Hvem kan gøre indsigelse mod et testamente, og hvem har bevisbyrden?

§ 79: Indsigelse kan rejses af enhver, der vil arve, hvis testamentet erklæres ugyldigt

§ 71: Bevisbyrde for gyldigheden af et vidnetestamente ligger på den, som vil påråbe sig testamentet (stk. 1) - vidners underskrift er bevis herfor (stk. 2)

Indsættelse i et testamente er en …

personlig ret

(arvinger af indsatte arver kun i stedet for indsatte hvis dette fremgår af testamentet)

Hvordan kan et testamente tilbagekaldes?

§ 67: Tilbagekaldelse/ændring (kodicil) skal ske i overensstemmelse med reglerne om oprettelse af testamente (stk. 1)

• Automatisk ved sep/skm (stk. 2)

• Udvidet samlevertestamente ligeledes ved samlivsophævelse pga. uoverenstemmelser (stk. 3)

• pga. bristede forudsætninger

• kan også være vold/drab

§ 67 betyder, at et notar-/vidnetestamente kan tilbagekalde hinanden og sig selv (+ indbotestamente)

Et indbotestamente kan kun tilbagekalde bestemmelser i notar-/vidnetestamente, der vedrører sædvanligt indbo/personlige effekter (er ikke gyldigt for pengesummer mv.)

Et gyldigt nødtestamente må naturligvis tilbagekalde de andre

Uigenkaldelighed af testamente

Testamente kan gøres uigenkaldeligt (§ 68)

• Uigenkaldelighedserklæring skal fremgå af testamentet/i testamenteform

• Skal afgives/oplyses relevante arvinger

• Testator kan stadig råde frit over midler i levende live

• Bortfalder ved bristede/urigtige forudsætninger (§ 77, stk. 1)

Forskel på bristede og urigtige forudsætninger?

§ 77, stk. 1, nr. 1 og 2

Urigtige: Vildfarelse om omstændigheder, der var af afgørende betydning for bestemmelsen (vildfarelse testator var i ved oprettelsen af bestemmelsen)

Bristede: Senere omstændigheder, der var af afgørende betydning for bestemmelsen, har ændring sig på en sådan måde, at testator (hvis denne havde kendskab hertil) ville have tilbagekaldt bestemmelsen

• Passivitet ved kendskab hertil er ikke godtaget som udtryk for accept af forhold

Begge medfører ugyldighed (stk. 1)

Evt. skal testamentet alligevel søges gennemført efter sin rette mening, hvis dette kan fastslås (stk. 2)

Nullitet eller anfægtelighed?

Nullitet: Uden videre ugyldigt pga. overtræder lov, er falsk el. disponerer en anden persons arv

Anfægteligt: Ugyldigt, hvis en arving (der vil arve mere el. blive arving, hvis testamentet/enkeltdele heraf anses for ugyldige) anfægter testamentet (eller bestemmelser heri)

Hvad er de to modstående former for fortolkning?

Konkret fortolkning, herunder forklarende og korrigerende, overfor udfyldningsreglerne

Hvad er forklarende fortolkning?

Testamentet er tvetydigt el. ubestemt --> testators vilje/mening søges fremfundet gennem (forklarende) fortolkning

Hvad er korrigerende fortolkning?

Testamentet er klart og utvetydigt, men der er god grund til at tro, at det (på trods heraf) ikke udtrykker testators vilje

• Erklæringsvildfarelse (§ 76) – fejlskrift/fejltagelse giver testamente andet indhold end tiltænkt

• Motivvildfarelse (§ 77, stk. 1, nr. 1) – faktisk/retlig vildfarelse om afgørende forhold

• Bristende forudsætninger (§ 77, stk. 1, nr. 2) – ændrede forhold sådan at testator ville have tilbagekaldt hvis kendskab hertil

Hvad går udfyldningsreglerne ud på ift. testamenter?

"Hvad ville testator typisk mene i denne situation"

Eksempler

• "Børn" = livsarvinger

• Personlig ret til at arve --> ingen indtrædelsesret

• Tilvækstret: Som UP tilfalder de legale arvinger

• Arvinger skal arve vs. visse personer --> stirpal el. in capita

• Daværende el. nuværende arvelov  

Hvad er permutation?

§ 92: Justitsministeren har ret til at afvige fra testamentariske bestemmelser, hvis "særlige grunde" taler herfor

• Kræver at bestemmelsen er uhensigtsmæssig af vis kvalificeret natur

• Gælder kun pålæg og rådighedsindskrænkninger (ikke egentlige betingelser)

• Oftest vidtgående båndlæggelser