14 - Testationskompetence og fælles/gensidige testamenter

Hvad er udgangspunktet for testators testationskompetence (og hvor vidt strækker denne)?

UP: Testator kan frit råde over sine ejendele ved testamente (AL § 62)

U: Gælder kun for friarven, ikke tvangsarven (AL § 50)

Hvad er de to modifikationer til undtagelsen om, at testator ikke må råde over tvangsarven?

M1: Kompetence over tvangsarv, hvis livsarving dør før fyldte 18. år uden at have indgået ægteskab/efterlade sig børn (AL § 51)

• For friarven kan der rådes over sådant tilfælde med successionsrækkefølge (AL § 60) (: En rækkefølge af, hvem der skal have en bestemt formue/genstand af arven, ud fra prioriteret ønske eller visse betingelser)

M2: Kompetence over tvangsarv til tvangsarving, der er ude af stand til at handle fornuftsmæssigt (§ 52) – med krav

• Tilstanden er ikke forbigående

• Tvangsarvingen efterlader sig ikke selv tvangsarvinger

• Intet gyldigt testamente (før tilstanden)

• Testamentet godkendes af værge for tvangsarvingen

Derudover for livsarvingernes tvangsarv visse bestemmelser om kontant udløsning, udtagelses-/udløsningsret, båndlæggelse, særeje

Hvordan er testators kvantitative testationskompetence?

Ingen tvangsarvinger (livsarvinger/ægtefælle) --> fri råden

Tvangsarvinger --> kan råde over ¾ af det, som falder i arv (friarv)

• Dog ikke hvis suppleringsarv

Hvordan er testators kvalitative testationskompetence?

Ingen tvangsarvinger --> fri råden

Hvis efterlader sig ægtefælle --> begrænsninger

• Ikke bestemme at LL skal have bestemte genstande udlagt som tvangsarv (AL § 50) el. skal udredes kontant

• LL forlodsret efter AL § 11, stk. 1 (trods testamente)

• Samtykkekrav for visse delingsformueaktiver (§ 91, stk. 2)

Ift. livsarvinger kan testator bestemme (AL § 50, stk. 2)

• Tvangsarven skal udredes kontant (ikke bestemte aktiver)

• Udtagelses- og udløsningsret – med forbehold for LL’s rettigheder efter §§ 11 og 91

• Om tvangsarv skal dækkes af delingsformue el. særeje (stk. 3)

• Samme beføjelser gælder vedr. friarv (§ 59)

Legatar - karakteristika

Legatar: En person, som iht. testamente skal modtage pengelegat el. bestemt genstand

Karakteristika

• Ingen medbestemmelsesret i boet

• Ret til at få sit legat efter udløb, hvis penge i boet til det el. senest samtidig med arvingerne får arv

• Legater går forud for friarvens fordeling

• Personlig ret og kun det som testator har bestemt (ikke tilvækstret)

Testamentsarving

Testator kan bestemme, om arving, der kun skal have friarv, skal have status som legatar (dvs. ingen medbestemmelsesret) --> hensyn til boets udredning/arvingernes forhold indbyrdes (§ 40)

Hvilke to typer legater er der?

Sum- og genstandslegat

Hvordan fordeles friarven, hvis der ikke er nok midler til både at dække et genstands- og sumlegat?

Genstandslegater gives først, dernæst sumlegat (kvalitativt før kvantitativ)

Hvis flere legatarer og ikke nok midler, søges fortolkning fundet i/ud fra testamente

Andre beføjelser for testator

• Formueart af arven og udtagelses-/udløsningsret for arving for friarv (ligesom tvangsarv efter § 50, stk. 2-3, her § 59)

• Båndlæggelse af tvangsarv (§§ 53-58 a)

• Båndlæggelse af friarv (§ 61)

• Opdeling af brugs-, rente- og indtægtsnydelse vedr. aktiv

Båndlæggelse af tvangsarv

§§ 53-58 a:

• “Når arvelader finder det bedst for livsarvingen”

• Maks. til 25. år (§ 53)

• Arven båndlægges i en forvaltningsinstitution el. evt. med samtykke i andet fx fast ejendom (§ 54)

• Arvingen kan godt hæve renter og indtægter af arven, men ikke råde over den båndlagte arv mens båndlagt (§ 55)

• Kreditorer kan ikke søge fyldestgørende i den båndlagte kapital (§ 55, stk. 2) – kan dog godt pådømmes ved erstatning/godtgørelse for andre (stk. 3)

• JM kan bestemme, at båndlagt arv frigives ved velfærdssag, ringe værdi, åbenbart at arven ikke tjener rimeligt formål længere (§ 56)

• Udbetalingen kan sættes til bestemt tidspunkt/begivenheds indtræden (§ 57)

• Båndlagt arv er skilsmissesæreje – kan dog bestemmes at være fuldstændigt særeje ved ægtepagt (§ 58)

Båndlæggelse af friarv

§ 61

• Friarv kan båndlægges, ligesom tvangsarv

• Hvor §§ 53, stk. 2 og §§ 54-58 finder anvendelse

• Følgende kan fraviges ved testamente

  • § 54 (båndlagt i institution)

  • § 55, stk. 1, 2. pkt. (hæve renter/indtægter) og stk. 2 (kreditorer ikke kan søge fyldestgørende)

  • § 57 (bestemt tidspunkt/begivenhed for udbetaling)

Hvad er hhv. et fælles og gensidigt testamente?

Fælles: To el. flere laver i fællesskab ét testamente (samme dokument)

Gensidigt: To el. flere gensidigt begunstiger hinanden til at arve (oftest sker i et fælles dokument, men kan være adskilte)

Hvordan kan et gensidigt testamente tilbagekaldes ensidigt?

Adgang til ensidig tilbagekaldelse (§ 80)

• Kun hvis meddelt den anden (nået frem til, medmindre udelukket)

• Nyt testamente oprettes der indeholder selve tilbagekaldelsen (§ 67)

• Kan ikke ske, hvis gjort uigenkaldelig (heller ikke i fællesskab, hvis arvinger er gjort bekendt med løftet)

• Tilbagekaldes desuden ved bristede forudsætninger/skm/sep/samlivsophævelse (§§ 67 og 77) – ligesom andre testamenter

Hvordan er LL’s testationsret ved fælles/gensidigt testamente med FA efter FA’s død?

§§ 81-82:

• Hvis barnløse (stk. 1) --> fri testationsret over friarv (medmindre andet bestemt i testamentet)

• Hvis børn (stk. 2) --> begrænset testationsret alt efter fælles livsarvinger (kan ikke testerer over ½ af friarven, der skulle tilfalde dem) el. særlivsarvinger efter FA (kan ikke testerer over friarven, der skulle tilfalde dem efter testamentet)

• Dog stk. 3: Stk. 2 er deklaratorisk (kan fraviges, hvis det gensidige testamente ikke udtrykkeligt udtaler sig om arv til fælles-/særlivsarvinger)

• § 82: § 81 gælder også andre end ægtefæller

Hvordan er LL’s dispositionsret i levende live ved fælles/gensidigt testamente med FA efter FA’s død?

§§ 83-86:

Omstødelse (§ 83): Hvis LL tilsidesætter dispositioner i det gensidige testamente ved gaver/arveforskud/begunstiget i livsforsikring mv. i misforhold til formuen (stk. 1)

• Arving kan kræve omstødt hvis ond tro hos modtager (stk. 2) og arving har retlig interesse i omstødelsen

• Omstødelse medfører tilbageoverdragelse til boet

• Frist på 1 år for anlæggelse om omstødelse, men kan altid rejse vederlagskrav i boet (kræver ikke ond tro) (§ 84)

• Reglerne ^kan fraviges i det gensidige testamente (stk. 5)

Vederlag (§ 85): Arvingen kan få dækket sin arveret via vederlag på det beholdne bo (hvis uretmæssig disposition efter § 83)

• Kun hvis dispositionerne er til andre arvinger, ikke hvis til folk udenfor, så skal der omstødes

• Ægtefæller kan fravige reglerne om dette i gensidigt testamente (stk. 2)

Reglerne i §§ 83-85 finder også anvendelse for andre gensidige testamenter end ml. ægtefæller (§ 85)

Generelle regler om arv - Arven er falden, når

Arvelader er død

Død: Dødsattest af læge (hjerte-/hjernedød)

Afsagt dødsfaldskendelse: Sikkert at vedkommende er død, selv hvis lig ikke fundet – fx falder overbords

Eller afsagt dødsformodningsdom: Efter 5 års bortebleven (dog 6 måneder hvis høj sandsynlighed ud fra livsfare, omstændigheder mv.)

Overlevelseskravet - hvad med ufødte børn?

§  Arvingen skal have overlevet afdøde (AL § 94) for at arve – ufødte børn har arveret, hvis de er undfanget ved død og født efter (stk. 1)

Samtidige dødsfald

Medfører, at man ikke arver hinanden (AL § 94, stk. 2)

Udskudt arvefald

Arvens fordeling afventer en begivenhed, fx ved uskiftet bo, hvor begivenheden er at LL skifter el. dør, el. ved svogerskabsarv

Fordeling sker efter forhold på tidspunkt for LL’s død

Evt. bestemt via testamente (for friarven)

Er digital arv særskilt lovreguleret?

Digital arv: SoMe, cloudstorage, e-Boks mv.

Ikke lovreguleret - må antages at gælde samme som fysiske genstande - i gamle dage kunne alt opdages - selv det private (som nu særligt er digitalt), medmindre destrueret

Kan evt. oprette e-testamente, evt. med tredjemand