Obsah naší práce a filosofie

Finanční gramotnost

Schopnost spravovat své osobní a rodinné finance a orientovat se ve světě finančních produktů.

Jak jsme na tom v ČR?

Nejsme na tom moc dobře.

Analýza

Poznáme klienta, zjistíme jeho zájmy o finance a společně je proberem.

Projekt

Trvá max 1 týden, máme systém, který vše spočítá.

Realizace

Připravíme všechny podklady, dokumenty a postaráme se o vše online.

Servis

Dlouhodobá spolupráce a pomoc při jakýchkoliv změnách.

Finanční domeček

Metafora pro zajištění stabilní finanční situace.

Zodpovědnost za finanční situaci

Každý je odpovědný za svou vlastní finanční situaci.

Renta v budoucnosti

Dlouhodobá rezerva určená pro důchod a těžké životní situace.

Krátkodobá rezerva

Rezerva na neočekávané měsíční výdaje.

Železná rezerva

Investice, která slouží k dlouhodobému zajištění.

Komín

Daně, které musí každý platit.

Optimalizace daní

Možnost ušetřit na daních díky správně zajištěným 3.pylířům.

Finanční plánování

Proces organizování financí pro budoucnost.

Finanční koučink

Vzdělávání jednotlivců o správě financí.